三四线城市房产回暖 五股家电龙头或可能受益 均笔成交量指标
作者:小荐股发布时间:2020-05-07
均笔成交量指标 三四线城市房产回暖 五股家电龙头或可能受益...第四季度单季度实现营收2.4亿元,比上年同期增长23.0%;实现归母净利润0.8亿元,比上年同期增加24.7%,目前集成灶渗透率仅为2%-3%,我们预计未来集成灶将保持40%-60%年增速的高增长态势,行业扩张明显,而公司作为行业龙头有着技术和品牌上的先天优势,业绩对竞争者涌入市场带来的压力敏感度较低,充分享受行业空间野蛮生长的红利,仓库技改项目建成,产品毛利增加,公司拥有集成灶行业最为高端的生产装备,项目投入使用将来会大幅提升公司仓储管理和智能制造水平,降低人力成本,提高资源利用率和生产效率,毛利率进一步提高,公司于2020年8月成立两家境外公司并定位为战略收购平台,且于2020年11月拟出资不超过2000万美金对境外子公司进行投资,子公司资金充裕有利于其进一步收购海外优良资产、延长产业链布局并有助于公司实现多元化经营,鉴于集成灶行业成长情况良好,我们上调公司2020-2020年EPS分别为0.47元、0.63元、0.84元,考虑细分行业巨大成长空间,给予公司2020年35倍估值,对应目标价16.45元,上调至“买入”评级,维持公司“买入”评级:16年公司内销营收及市占率均实现较好增长,助公司主营延续稳健表现;长期来看行业规模稳健增长背景下渠道下沉、电商渠道高增长及厨具、非厨业务放量有望对公司内销形成有力支撑,而出口随着SEB订单持续转移也将有所表现;考虑到公司盈利能力稳步上行带动业绩增长,预计公司17、18年EPS分别为2.01、2.37元,对应当前股价PE分别16.36、13.91倍,维持公司“买入”评级,三四线城市房产回暖 二线家电企业或受益浙江美大:渗透率提升,造就细分行业蓝海苏泊尔:内销表现抢眼,盈利能力持续上行华帝股份:业绩表现亮眼,17年拭目以待海信科龙:改善持续兑现,估值中枢亟待提升万和电气:营收环比改善,业绩表现超预期 华帝股份 华帝股份:业绩表现亮眼,17年拭目以待 华帝股份 002035 研究机构:长江证券 分析师:徐春,孙珊,管泉森 撰写日期:2020-03-01 报告要点 事件描述 华帝股份今日披露其16年度业绩快报,公司全年实现营业收入43.96亿元,同比增长18.18%,其中四季度实现12.78亿元,同比增长17.63%;实现营业利润3.75亿元,同比增长69.01%,其中四季度实现1.29亿元,同比增长71.03%,实现归属净利润3.29亿元,同比增长58.45%,其中四季度实现1.28亿元,同比增长70.40%;实现EPS0.91元,其中四季度0.35元,事件评论 营收走势平稳,17年增速提升可期:16年公司营收走势较为平稳,一方面得益于前期地产滞后带动下销售规模稳步提升,另一方面公司新品战略助产品均价领涨行业;此外电商渠道延续亮眼表现对营收也有一定支撑;考虑到公司线下渠道调整逐步完成,17年将在加强终端门店建设基础上加大对经销商考核力度,在公司日益提升的产品力、品牌力、渠道力保障下,线下渠道增速有望明显改善并带动公司营收快速增长,三四线城市房产回暖 二线家电企业或受益浙江美大:渗透率提升,造就细分行业蓝海苏泊尔:内销表现抢眼,盈利能力持续上行华帝股份:业绩表现亮眼,17年拭目以待海信科龙:改善持续兑现,估值中枢亟待提升万和电气:营收环比改善,业绩表现超预期 海信科龙 海信科龙:改善持续兑现,估值中枢亟待提升 海信科龙 000921 研究机构:长江证券 分析师:徐春,管泉森 撰写日期:2020-02-15 二线白电佼佼者,业务品牌布局完善 海信科龙作为海信集团旗下白电上市平台,其核心业务包括冰箱、家用空调及中央空调,其中冰箱市场份额仅次于海尔,家用空调市场份额位于行业前六,中央空调业务基于日立品牌在国内具有较强市场影响力;公司旗下拥有海信、科龙及容声三大品牌,相关产品在国内均具有较高知名度;公司整体营收规模与一线龙头相比存在一定差距,但在二线白电中则具备领先优势,见微知著,结构改善驱动盈利稳步上行 随着公司整体经营思路由规模优先逐渐转向盈利优先,公司内销高端品牌占比持续提升,同时在出口方面则持续加大自有品牌推广力度,并借助欧洲杯、奥运会等大型赛事积极配合集团进行体育营销,品牌认可度进一步提升,综合影响下公司中长期盈利上行趋势确定;此外通过与公司历史经营纵向以及与其他二线白电横向比较,我们认为公司盈利能力依旧存在较大提升空间,品类持续扩张,多元化保障长期发展:公司积极布局空气能、太阳能等新能源产品,近期公司以自有资金1.5亿对全资子公司高明万和进行增资,高明万和竞购土地使用权以拓展新能源产品生产基地,均表明了公司布局新能源热水器市场的决心;而国家推进“煤改电”政策也有望为新能源热水器市场将打开成长空间;此外,公司已成立合资公司推进双净等健康产品布局;总的来说,品类扩张带动下公司长期发展空间广阔,上调至“买入”评级:受益于电商、OEM、工程采集以及传统渠道等共同发力,公司营收实现较快增长;且在产品结构优化、高毛利渠道占比提升及加强成本控制因素带动下,公司盈利能力显著改善并使得业绩表现超预期;而后续基于传统优势产品持续发力及积极布局新业务,其长期发展值得期待;预计公司16、17年EPS为0.94及1.14元,对应公司当前股价PE分别为19.05及15.70倍,上调公司至“买入”评级。
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分析出行情发展的性质对于投资者决定个股的买卖点有着至关重要的作用,对新一轮行情发展性质的分析是投资者学习股票基础知识时应该注意的一点,对行情性质的分析有多种方法,随着中小板、创业板的登陆,那么多数投资者都根据这一点采取了波段手法来操作,这些领涨板块中的领头羊的表现对于投资者判断新一轮行情性质也有很大的作用,对于波段行情是否见顶也一样具有很重要的参考作用,那么就可能会带动股指走出中级反弹,股指见顶的可能性就很大,一旦领头羊见顶,3.在比较弱的市道里,股指见顶的时间比领头羊见顶的时间要早;但是在强势的市场中,投资者只有在正确掌握了领头羊个股所处的市场环境行情,如果你还想了解更多股票相关知识如k线反映一切。
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